Otonashi Meimi está caminhando sozinha em um parque vazio quando a demônio Rococo aparece de repente. Rococo usa seu ataque Braço Eterno em Meimi para separar o poder de Misty Mei de dentro de seu corpo.
Enquanto isso, na casa de Naoto, Hikaru, sua meia-irmã que estava estudando no exterior, retorna para casa. Ela começa a frequentar a mesma escola que Naoto, o que preocupa um pouco Rika, a namorada de Naoto.
"Eu te amo mais do que tudo no mundo." - Com essas palavras, Naoto faz amor com Rika no consultório da enfermeira da escola. No entanto, Misty Mei aparece e leva Rika embora. Então, o anjo Luvril aparece dizendo que Naoto não tem escolha a não ser fazer sexo com Hikari para que um novo Djibril possa nascer e salvar Rika.
