Num dia quente de verão, Naoto Kamino finalmente reúne coragem para revelar seus verdadeiros sentimentos por sua paixão, Manabe Rika. Infelizmente, nesse mesmo instante, um jovem chamado Asumo aparece (apesar de se autodenominar o diabo). Ele planeja sequestrar Rika e não medirá esforços para consegui-la — mas Rika guarda um pequeno segredo: ela pode se transformar e obter poderes mágicos durante o sexo...
