Esta é a sequência de Injuu Seisen: Twin Angels.
Em 723 d.C., oito donzelas celestiais ascenderam para banhar-se no Lago Yogo. Lá, uma delas perdeu suas vestes e, impossibilitada de retornar ao céu, casou-se com um homem e deu à luz três filhos. O único filho homem desses semideuses foi adotado pela figura histórica Sugawara Koreyoshi, passando a ser conhecido como Sugawara Michizane. Sugawara serviu bem ao Soberano Celestial, mas foi expulso da corte pelas intrigas de seu rival, Fujiwara Tokihira. No exílio, Sugawara foi envenenado por seu rival, mas, por ser um semideus, tornou-se um espírito poderoso, conhecido como Tenjin-sama. Fujiwara Tokihira explorou o lado sombrio de Tenjin-sama, transformando-se em um poderoso demônio chamado Oniyasha Doui, líder das Bestas Demoníacas. Contudo, as irmãs de Sugawara conseguiram ocultar a Besta Demoníaca no Mundo Demoníaco. Para mantê-los presos, os irmãos formaram uma organização chamada Observadores Tenjin.
Mil anos depois, as Bestas Demoníacas finalmente encontraram uma maneira de escapar de sua prisão e buscam recrutar o herdeiro de Sugawara, Onimaro, para suas fileiras e exterminar os Observadores Tenjin. Infelizmente, a líder dos Observadores Tenjin, Amatsu Genshu, está muito velha para proteger Onimaro de forma eficaz, então ela confia as vestes celestiais da família às mãos de suas netas, Ai e Mai. Com o poder das vestes, as gêmeas conseguem se transformar em garotas mágicas e derrotar as Bestas Demoníacas com facilidade. No entanto, as Bestas Demoníacas estão cientes de seu poder e, portanto, usam táticas indiretas para derrotar seus inimigos...
