No norte do continente, existe o Reino de Luvence, que controla toda a região. O rei tem duas lindas irmãs gêmeas, Tita e Liese. Ele decide dar a Tita o trono como herdeira, o que deixa Liese furiosa e leva a um profundo ódio por Tita. Um dia, um homem chamado Waldo chega ao reino. Ele é um mago, e seu país foi destruído pelo exército de Luvence. Seu objetivo é se vingar. Waldo e Liese se encontram por acaso. Um homem que planeja se vingar do reino e uma garota que odeia Tita... A vingança deles está apenas começando...
