Baseado no jogo da Black Lilith.
Kyle, o protagonista desta história, é um dos 7 heróis que derrotaram o senhor do mal. Após essa batalha, ele inicia uma conquista do continente com o objetivo de unir os humanos que ali vivem.
O único adversário de Kyle é seu irmão mais novo, Syll, que também é um dos sete heróis. Kyle roubou seu trono, mas não conseguiu matá-lo.
Um dia, outra das sete heroínas aparece diante de Kyle. Ela é Nina, uma princesa élfica. Kyle sabe que Nina e Syll são amantes, e um desejo sombrio começa a arder dentro dele...
