Um jovem servo, Sanshiro, apaixonado pela filha de seu mestre, Momoyo, se tortura com pensamentos lascivos enquanto espia a voluptuosa jovem por um buraco no teto. Desesperado no dia em que seu noivo retorna do exterior para levá-la embora, Sanshiro observa, atônito, Momoyo e seu noivo se envolverem em práticas sadomasoquistas depravadas entre si e com vários membros da casa. Com o passar do tempo, Sanshiro se convence de que esses rituais bizarros visam invocar algum tipo de demônio e decide impedir que o noivo de Momoyo destrua a mulher que ama.
