Doze anos antes de sua descoberta por Minase, a origem do livro mágico com poderes sombrios e sensuais é revelada. Inicialmente pertencente a uma estudante, Takashiro, que, junto com outros alunos curiosos, forma o primeiro clube de magia do campus. O clube começa a usar os feitiços eróticos para realizar favores para os colegas e para se vingar. Após subestimar os poderes do livro, Takashiro é afastada do grupo, enquanto um novo líder guia o clube para um caminho mais sombrio, que forçará a recém-chegada Kitami a fazer uma escolha terrível.
