Minase, um estudante do ensino médio, encontrou um livro de magia em uma sala isolada de sua escola. Ele começou a praticar magia negra com efeitos sexuais extremos, que beneficiaram a ele e a alguns de seus amigos. Intrigado, Minase se aprofundou cada vez mais no uso da magia, sem perceber os males que daí adviriam. Eventualmente, a origem do livro foi revelada, assim como o incidente ocorrido doze anos antes, na noite de Walpurgis, a noite em que o poder do mal atinge seu ápice. Após recobrar a consciência, Minase luta para sair da escuridão em que se mergulhou.
