Legenden har overlevd i generasjoner. Words Worth-tavlen, som vil låse opp universets hemmeligheter for den som kan tyde den, har blitt knust. De stridende stammene Lys og Skygge skylder på hverandre, og anklagene deres fører til full krig!
Astral, den udisiplinerte tronarvingen til Skyggestyrkene, begjærer sin kommende brud, Sharon. Men Sharon, en dyktig kriger selv, føler kroppen sin dratt mot Caesar, Skyggestammens modigste sverdmann.
Sharon kjemper sammen med Cæsar under et angrep fra Lysstyrkene, og hennes voldsomme skjønnhet fengsler Sir Fabris, lederen av Lysstammen. Fabris' hær taper slaget, men han lover at han en dag skal få Sharon i sengen sin, på den harde måten, om nødvendig.
I mellomtiden tar Astral ut sine seksuelle frustrasjoner på Maria, en trollkvinne fra Lysstammen som er blitt tatt til fange. Mens Astral penetrerer Maria, forbereder Sir Fabris seg på å sette i gang sin egen penetrasjon: et fullskala angrep på Skyggestammen!
