Helter, tentakler og egg ... Den første delen av animasjonen til denne seriens tiende verk er her.
Med Demonherrens tilbakekomst herjer demonene over hele verden. Leona, en av personene som er på et oppdrag for å beseire demonene, ser opp på himmelen, på den andre månen som ikke burde være der. Denne røde månen førte til Demonherrens tilbakekomst og ga dem alle mer kraft, noe som forårsaket henne problemer når hun kjørte opp et par av dem. I kampen hennes blir hun reddet av en ung mann ved navn Hein, en forsker som undersøker måter å håndtere demonene på. Ifølge ham finnes det en måte å håndtere demonene på selv om de får krefter fra den røde månen.
