Kanzaki Aoi og Kurusu Akito har brutt barndomsforholdet sitt og er ikke lenger sammen. Kaya, en jente som har vært interessert i Akito, bestemmer seg for å være sammen med ham i stedet. Men hennes forsøk mislykkes med å få ham til å glemme Aoi, som valgte gymlæreren deres, Shudo, av begjær og har blitt Shudos elskerinne. Under sine forsøk på å vinne Akitos hengivenhet blir Kaya utpresset til å ha seksuelle handlinger med en fyr som har sett på henne. Når hun blir tvunget til å la ham få det som han vil, begynner Kaya å få obskøne tanker om Shudo. Lite aner hun at læreren har planlagt dette hele tiden ...
