Will, en foreldreløs mann opprinnelig fra Little Monica, en by preget av kultur og kunst, vender tilbake til et sted han ikke har vært siden barndommen for å bidra og gjenforenes med barndomsvennen Celia. Det han ikke vet er at ting har endret seg til det verre i løpet av hans lange fravær, og Little Monica, en gang en by preget av høy kultur, har blitt en hovedstad for degenerasjon. Spørsmålet er om Will kan motstå fristelsene som byen byr på, eller om han vil gi etter for den. Med litt hjelp fra Celia og søstrene hennes Tina og Mei, samt Miss Meow, kan de kanskje lykkes med å bringe Little Monica tilbake til sin tidligere prakt.
