Etou, en feit og lite attraktiv elev, har følelser for Sayako, sin populære og vennlige klassekamerat. Mens han vandrer rundt om natten, ser han at Sayako blir trakassert av noen menn. I utgangspunktet motvillig til å blande seg inn, ender han opp med å hjelpe klassekameraten sin. Men når de er trygge, innser Etou at Sayako er veldig annerledes enn den på skolen. Sannheten er at hun har en dobbel personlighet; om dagen er hun en beskjeden og snill elev, men om natten er hun en vulgær jente med mye seksuell lyst. Nå som de begge er alene, viser Sayako sin lyst og knuller Etou.
