Hovedpersonen vår, Aru, bor i demonbyen Cornelica, der succubiene bor. Ved siden av ham er succubien Lily, som beskytter ham. Han bor sammen med Lily, og hun beskytter ham mot andre succubier som prøver å suge ham tørr. Han hjelper kirken og får en medisin av kirkens overhode, Hakura, og får beskjed om at han bare vil bli bedre hvis han kommer! Deretter drar han til en taverna og havner i en ulykke. Eieren av tavernaen, Rosary, og altmuligmannen Arune later som om de "passer" på ham, men han blir overfalt av dem og får ingen nåde av dem som blir utvist ...
