Servitrisen Tamaki har sex med lekekameraten sin Kurono på kafeen hun jobber for. Uvitende om forholdet deres, besøker deres felles venn, Ohashi, kafeen som vanlig for å se Tamaki, som han i hemmelighet elsker. Kurono legger imidlertid merke til Ohashis følelser. For å provosere ham til å bekjenne følelsene sine for henne, forgriper Kurono seg på Tamaki og får henne til å servere ham som hun er. Siden hun var seksuelt opphisset, avgir hun en kvinnelig duft, som igjen opphisser Ohashi. I mellomtiden dukker Tomoe, en venn av Kurono, opp ... Vil Ohashi klare å bekjenne sin kjærlighet til Tamaki?
