De middelbare leraar Busujima Tanehisa, met een sterke seksuele appetijt, raakt in de ban van een succubus uit een andere wereld, Lima Grimalkin. Terwijl hij door een betovering is verlamd, begint Lima hem te masturberen. Vanwege zijn overmatige seksuele verlangen geeft ze hem de taak om succubi die voor hun examen zijn gezakt, opnieuw op te voeden. Hij maakt kennis met twee succubi die zijn gezakt, Iko Bicorn en Ruku Orcus, die aanvankelijk een rebelse houding aannemen, maar met behulp van mysterieuze instrumenten worden bedwongen. En zo begint de heropvoeding door middel van orgasmes van de arrogante, donkerharige succubus Iko!
