Tetsuya's onderzoek naar een luxueus hotel brengt een nest van yakuza en een bizarre orgiecultus aan het licht. Op weelderige zijden lakens en fluwelen stoelen nemen de rijken en machtigen deel aan seksuele handelingen die zo verdorven zijn dat alleen al het aanschouwen ervan een mens in een monster kan veranderen. Maar het ware doel van deze cultus is een pact met kwade energieën die Tetsuya letterlijk in een onmenselijke demon kunnen veranderen.
