Een jonge bediende, Sanshiro, die verliefd is geworden op Momoyo, de dochter van zijn meester, kwelt zichzelf met wellustige gedachten terwijl hij de voluptueuze jonge vrouw bespiedt vanuit een gat in haar plafond. Vol wanhoop op de dag dat haar verloofde terugkeert uit het buitenland om haar mee te nemen, kijkt Sanshiro vol verbazing toe hoe Momoyo en haar verloofde zich overgeven aan perverse sadomasochistische praktijken met elkaar en verschillende huisgenoten. Na verloop van tijd raakt Sanshiro ervan overtuigd dat deze bizarre rituelen bedoeld zijn om een soort demon op te roepen, en hij neemt het op zich om Momoyo's verloofde ervan te weerhouden de vrouw van wie hij houdt te vernietigen.
