Twaalf jaar voordat Minase het ontdekte, wordt de oorsprong van het magische boek met duistere, sensuele krachten onthuld. Het boek was aanvankelijk in het bezit van een vrouwelijke student, Takashiro, die samen met andere nieuwsgierige studenten de eerste magische club op de campus oprichtte. De club begon de erotische spreuken te gebruiken om gunsten te verlenen aan medestudenten en voor wraak. Nadat ze de krachten van het boek onderschatte, werd Takashiro uit de weg geruimd en leidde een nieuwe leider de club naar een duisterder pad, een pad dat schoolnieuwkomer Kitami voor een moeilijke keuze zou stellen.
