Minase, een middelbare scholier, vond een boek over magie in een afgelegen kamer op zijn school. Hij begon zwarte magie te beoefenen, een praktijk met extreme seksuele effecten die hem en enkele van zijn vrienden ten goede kwamen. Gefascineerd raakte Minase steeds meer verdiept in de kunsten, zonder zich te realiseren welke kwade gevolgen dit zou hebben. Uiteindelijk werd de oorsprong van het boek onthuld, evenals het incident van twaalf jaar geleden, in de nacht van Walpurgis, de nacht waarin de macht van het kwaad op zijn sterkst is. Nadat hij tot bezinning was gekomen, worstelt Minase om zich te bevrijden uit de duisternis waarin hij zichzelf had gestort.
