Na de scheiding van haar ouders woont Kotori alleen met haar vader, Naoto. Na verloop van tijd ontwikkelt ze intense gevoelens voor hem en wil ze de plaats van haar moeder innemen. Naoto probeert zijn eigen verlangens te beheersen, maar zoekt uiteindelijk zijn toevlucht tot "papa-katsu" (betaalde dates) voor seksuele bevrediging.
Rina, Kotori's verlegen en onderdanige vriendin, valt nauwelijks op, maar onderhoudt een vriendschappelijke relatie met haar. Op een dag confronteert Rina Naoto, halfnaakt, en laat hem haar borsten en een telefoon zien met opnames van haar seksuele escapades tijdens betaalde afspraakjes. Ze dreigt het geheim te houden voor Kotori als Naoto toegeeft aan haar avances, waardoor hij geen andere keus heeft dan te gehoorzamen.
