왕성한 성욕을 가진 중년 교사 부수지마 타네히사는 이세계에서 온 서큐버스 리마 그리말킨에게 사로잡힌다. 마법에 걸려 움직일 수 없게 된 그는 리마의 자극적인 성욕에 휘둘리게 되고, 리마는 그에게 시험에 떨어진 서큐버스들을 재교육하는 임무를 맡긴다. 그는 시험에 떨어진 두 서큐버스, 이코 바이콘과 루쿠 오르쿠스를 만나게 되는데, 처음에는 반항적인 태도를 보이지만 신비로운 도구를 이용해 제압당한다. 그리고 오만하고 검은 머리의 서큐버스 이코의 오르가즘을 통한 재교육이 시작된다!
