영어 교사 아와시카 미즈호는 자신의 제자인 쿠스모토 나리아와 강렬한 욕망을 품고 있었다. 그 욕망은 그녀의 모든 생각을 사로잡기 시작했다. 어느 날, 미즈호는 마침내 자신의 감정에 따라 행동하기로 결심하고 나리아를 자신의 사무실로 유혹했다. 그 행동은 금지된 길의 시작이었고, 미즈호와 나리아는 극도의 쾌락에 빠지게 된다. 하지만 미즈호 앞에는 장애물이 하나 있었다. 바로 같은 학교의 유키하, 나리아에게 비슷한 마음을 품고 있을지도 모르는 여학생이다. 억눌렸던 욕망이 폭발하면서 두 사람에게 어떤 일이 벌어질까?
