고등학생 미나세는 학교의 외딴 방에서 마법책 한 권을 발견한다. 그는 그 책을 통해 극단적인 성적 효과를 지닌 흑마법을 익히기 시작하고, 그 마법은 자신과 친구들에게 상당한 이점을 가져다준다. 호기심에 이끌린 미나세는 점점 더 깊은 마법의 세계로 빠져들지만, 그 안에 숨겨진 악의 그림자는 미처 깨닫지 못한다. 결국 책의 기원이 밝혀지고, 12년 전 악의 세력이 가장 강렬해지는 발푸르기스 밤에 일어났던 사건의 전말도 드러난다. 정신을 차린 미나세는 자신이 빠져든 어둠에서 벗어나기 위해 고군분투한다.
