エイファは兄のアロイスを愛しているが、王族という身分のため、その愛を表現することができない。ある日、エイファは新しい女王になろうとする魔女に騙され、呪いをかけられる。呪いのため、エイファは夜にしか存在できず、昼間は彼女の体がアロイスと入れ替わってしまう。彼らの近親相姦的な愛も暴露され、二人とも王国から追放される。

呪いを解くために必死になったアロイスは、ヨランデルという名の別の魔女の助けを求めることにしました。