Venticinque anni fa, il mondo fu annientato. Con l'avvento del Demone Supremo, Dio di tutti gli Dei, i regni degli umani, dei demoni e delle bestie crollarono insieme nel caos. Con la promessa che sarebbe rinato dopo 100 anni per ricreare il suo mondo fallito, il Demone Supremo tornò a dormire nel grembo di sua madre.
Ma qualcosa è andato terribilmente storto...
Ora il Demone Supremo è nato prematuramente e attende l'arrivo del suo nemico naturale, il Signore del Caos. La sua unica speranza di sopravvivenza sono Amano Jyaku e sua sorella Megumi. Ma il destino si è mosso in modi che nemmeno il Demone Supremo avrebbe potuto prevedere, con l'evoluzione di una nuova razza di demoni mezzosangue.
Mentre Amano si reca nel regno di Azuma per indagare sulla comparsa del Signore del Caos, viene coinvolto nei piani di conquista del mondo di Cesare, il dittatore di Azuma.
Sullo sfondo di una rivolta di schiavi demoniaci e del ritorno del diabolico Munhihausen, solo Amano e il demoniaco Buju possono salvare il mondo da un'altra distruzione infuocata. Con il destino della Terra e dei suoi abitanti in bilico, tutti aspettano di vedere cosa porterà l'arrivo del Signore del Caos...
