In una calda giornata estiva, Naoto Kamino trova finalmente il coraggio di rivelare i suoi veri sentimenti per la ragazza di cui è innamorato, Manabe Rika. Sfortunatamente, nello stesso momento, appare un ragazzino di nome Asumo (anche se si definisce il diavolo). Lui progetta di rapire Rika e non si fermerà davanti a nulla per ottenerla, ma Rika ha un piccolo segreto: può trasformarsi e ottenere poteri magici durante il sesso...
