Questo è il seguito di Injuu Seisen: Twin Angels
Nel 723 d.C., otto fanciulle celestiali ascesero per fare il bagno nel lago Yogo. Lì, una di queste fanciulle perse le sue vesti e non fu in grado di tornare in cielo, così sposò un uomo e diede alla luce tre figli. L'unico maschio di quei figli semidei fu adottato dalla figura storica, Sugawara Koreyoshi, e divenne quindi noto come Sugawara Michizane. Sugawara servì bene il Sovrano Celeste, ma fu cacciato dalla corte dalle macchinazioni del suo rivale, Fujiwara Tokihira. In esilio, Sugiwara fu avvelenato dal suo rivale, ma poiché era una semi-divinità divenne uno spirito potente, noto come Tenjin-sama. Fujiwara Tokihira usò il lato oscuro di Teijin-sama diventando un demone potente di nome Oniyasha Doui, il capo delle Bestie Demoniache. Tuttavia, le sorelle di Sugawara riuscirono a nascondere la Bestia Demoniaca nel Mondo dei Demoni. Per tenerli intrappolati, i fratelli formarono un'organizzazione chiamata Tenjin Watchers.
Un millennio dopo, le Bestie Demoniache hanno finalmente trovato un modo per fuggire dalla loro prigione e cercano di reclutare l'erede di Sugawara, Onimaro, tra i loro ranghi, per eliminare i Guardiani Tenjin. Purtroppo, il capo dei Guardiani Tenjin, Amatsu Genshu, è troppo vecchio per proteggere Onimaro in modo efficace, così affida la veste celeste della famiglia nelle mani delle sue nipoti, Ai e Mai. Grazie al potere della veste, le gemelle sono in grado di trasformarsi in ragazze magiche e uccidere le Bestie Demoniache con facilità. Tuttavia, le Bestie Demoniache sono consapevoli del loro potere e quindi usano approcci indiretti per sconfiggere i loro nemici...
