Nella parte settentrionale del continente si trova il Regno di Luvence, che ha il pieno controllo della regione. Il re ha due bellissime sorelle gemelle, Tita e Liese, e decide di dare a Tita l'erede al trono. Liese si arrabbia molto sentendolo e inizia a odiare Tita. Un giorno, un uomo, Waldo, arriva nel regno. È un mago e il suo paese è stato distrutto dall'esercito di Luvence. Il suo scopo è vendicarsi. Waldo e Liese si incontrano per caso. Un uomo che progetta di vendicarsi del regno e una ragazza che odia Tita... La loro vendetta è appena iniziata...
