Dodici anni prima della sua scoperta da parte di Minase, vengono svelate le origini del libro magico dai poteri oscuri e sensuali. Inizialmente di proprietà di una studentessa, Takashiro, che, insieme ad altri studenti curiosi, fonda il primo club di magia del campus. Il club inizia a usare gli incantesimi erotici per ottenere favori ai compagni e per vendicarsi. Dopo aver sottovalutato i poteri nascosti nel libro, Takashiro viene escluso dalla scena, mentre un nuovo leader guida il club verso un corso più oscuro, che costringerà la nuova arrivata Kitami a fare una scelta terribile.
