Minase, uno studente delle superiori, trovò un libro di magia in una stanza isolata della sua scuola. Iniziò a praticare la magia nera, una tecnica che aveva effetti sessuali estremi e che giovò a lui e ad alcuni dei suoi amici. Incuriosito, Minase si dedicò sempre più a questa arte, senza rendersi conto dei mali che ne sarebbero derivati. Alla fine, le origini del libro vennero svelate, così come l'incidente di dodici anni prima, nella notte di Valpurga, la notte in cui il potere del male è al suo apice. Dopo essere tornato in sé, Minase lotta per uscire dall'oscurità in cui si era cacciato.
