Lieri Bishop, une commandante prometteuse des Nouveaux Solaires, et son adjointe, le major Naomi Evans, embarquent à bord d'un cuirassé à destination de la Terre pour rapporter les crimes des Néo-Terrors à la Fédération Universelle. Le capitaine du vaisseau, Donny Bogan, membre des Néo-Terrors, leur voue une haine tenace depuis quatre ans, date à laquelle ils avaient saboté une mission d'enlèvement sur Terre et l'avaient fait arrêter. Il saisit alors l'occasion et leur lave le cerveau. Lorsque les lumières changent à bord du cuirassé, leurs personnalités se transforment pour correspondre à celles de l'équipage, et c'est là que la fête « sexuelle » commence…