Un jour, Yamato, Mikoto et Takeru se rendent dans un village de montagne pour s'entraîner à devenir chasseurs de monstres. Après de rudes épreuves, ils obtiennent leur diplôme. Mais le corps de Yamato est en proie à une étrange transformation. Peu à peu, il se métamorphose en monstre… Que lui arrive-t-il ? Qui pourra l'arrêter ? Mikoto et Takeru mettent tout en œuvre pour le sauver. Quel est le secret de ce changement ? Quel destin attend Mikoto et Takeru ?
