Au nord du continent se trouve le royaume de Luvence, qui règne en maître sur la région. Le roi a deux magnifiques sœurs jumelles, Tita et Liese. Il décide de désigner Tita comme héritière du trône. Fou de rage, Liese se met à haïr sa sœur. Un jour, un homme nommé Waldo arrive au royaume. Magicien, son pays a été ravagé par l'armée de Luvence. Il n'a qu'une idée en tête : se venger. Waldo et Liese se rencontrent par hasard. Un homme animé par un désir de vengeance et une jeune fille qui voue une haine farouche à Tita… Leur vengeance ne fait que commencer…
