Un homme célibataire d'une quarantaine d'années, dont on ignore le nom, s'est adonné à la masturbation avec une telle intensité qu'il a perdu connaissance. Il pensait avoir atteint la fin de sa vie, mais à son réveil, il vit une jolie jeune fille le regarder avec une expression inquiète.
Elle s'appelait Misha et elle l'appelait « Norn ». Selon elle, il avait failli se noyer dans une rivière.
L'homme, toujours perplexe, regarda la surface de l'eau et aperçut le reflet d'un mignon petit garçon aux oreilles d'animal. Il s'était réincarné dans un autre monde sous le nom de Norn.
Dans ce monde, les habitants avaient des oreilles et des queues d'animaux. De plus, il y avait plus de femmes que d'hommes, et la société pratiquait la polygamie.
Misha était la première épouse de Norn. Bien qu'ils ne soient pas encore mariés, ils vivaient déjà ensemble. Elle n'hésitait pas à se déshabiller et à prendre un bain avec lui.
Tandis que Misha lavait le corps de Norn, son entrejambe continuait de gonfler de plus en plus...
