Minase, lycéen, découvrit un grimoire dans une pièce isolée de son établissement. Il commença à pratiquer la magie noire, une magie aux effets sexuels puissants dont il profita ainsi qu'à certains de ses amis. Intrigué, Minase s'enfonça toujours plus profondément dans cet art, sans se douter des conséquences néfastes qui en découleraient. Finalement, l'origine du livre fut révélée, de même que l'incident survenu douze ans plus tôt, la nuit de Walpurgis, celle où le pouvoir du mal est à son apogée. Reprenant ses esprits, Minase lutte pour s'extirper des ténèbres dans lesquelles il s'est plongé.