Douze ans avant sa découverte par Minase, l'origine du livre magique aux pouvoirs sombres et sensuels est révélée. Appartenant initialement à une étudiante, Takashiro, il fonde avec d'autres élèves curieux le premier club de magie du campus. Le club commence à utiliser les sorts érotiques pour rendre service à ses camarades et se venger. Ayant sous-estimé les pouvoirs du livre, Takashiro est écartée, et un nouveau leader entraîne le club vers une voie plus sombre, forçant Kitami, une nouvelle élève, à faire un choix terrible.