Perustuu Black Lilithin eroottiseen peliin.
Tarina sijoittuu hylättyyn Amidaharan kaupunkiin, jossa asuu hirviöitä, rikollisia ja aseistettuja pakolaisia. Siellä asuu Annerose, naispuolinen noita, joka johtaa yksityisetsivätoimistoa. Eräänä päivänä tyttö nimeltä Miki pyytää Anneroselta apua veljensä löytämiseksi, ja Annerose joutuu mukaan kaupungin pimeiden voimien välisiin kiivaisiin valtataisteluun...
