Kaksitoista vuotta ennen kuin Minase löysi sen, paljastuu synkkien, aistillisten voimien omaavan taikakirjan alkuperä. Alun perin kirjan omisti naisopiskelija Takashiro, joka yhdessä muiden uteliaiden opiskelijoiden kanssa perustaa kampuksen ensimmäisen taikakerhon. Kerho alkaa käyttää eroottisia loitsuja tehdäkseen palveluksia muille opiskelijoille ja kostaakseen. Aliarvioituaan kirjan taustalla olevat voimat Takashiro joutuu pois kuvioista, kun uusi johtaja ohjaa kerhoa kohti synkempää tietä, joka pakottaa koulun tulokkaan Kitamin tekemään vakavan valinnan.
