Lukiolainen Minase löysi koulunsa eristäytyneestä huoneesta taikakirjan. Hän alkoi harjoittaa mustaa magiaa, jolla on äärimmäisiä seksuaalisia vaikutuksia, jotka hyödyttivät häntä ja joitakin hänen ystäviään. Uteliaana Minase uppoutui yhä syvemmälle taikatempun käyttöön, tajuamatta siitä nousevaa pahuutta. Lopulta kirjan alkuperä paljastui, samoin kuin kaksitoista vuotta sitten Walpurgin yönä, yönä, jolloin pahuuden voima on voimakkaimmillaan, sattunut tapahtuma. Tultuaan järkiinsä Minase kamppailee päästäkseen pois pimeydestä, johon hän oli itsensä ajanut.