Vanhempiensa avioeron jälkeen Kotori asuu yksin isänsä Naoton kanssa. Ajan myötä hän kehittää voimakkaita tunteita isäänsä kohtaan ja haluaa ottaa äitinsä paikan. Naoto yrittää hillitä omia halujaan, mutta turvautuu "papa-katsuun" (maksulliseen deittailuun) saadakseen seksuaalista helpotusta.
Rina, Kotorin ujo ja alistuva ystävä, on tuskin havaittava, mutta pitää yllä ystävällistä suhdetta häneen. Eräänä päivänä Rina kohtaa Naoton esiintyen puolialasti, näyttäen tälle rintansa ja puhelimen, jossa on tallenteita hänen seksikohtaamisistaan maksullisilta treffeiltä. Rina uhkaa pitää asian salassa Kotorilta, jos Naoto antaa periksi hänen lähentelyilleen, jolloin Kotorilla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suostua.
