Basado en el juego de Black Lilith.
Kyle, el protagonista de esta historia, es uno de los siete héroes que derrotaron al malvado señor supremo. Tras esa batalla, emprende la conquista del continente para unir a los humanos que lo habitan.
Frente a Kyle solo se encuentra su hermano menor, Syll, quien también es uno de los siete héroes. Kyle le robó el trono, pero no logró matarlo.
Un día, otro de los 7 héroes se presenta ante Kyle. Es Nina, una princesa elfa. Kyle sabe que Nina y Syll son amantes, y un oscuro deseo comienza a arder en su interior...
