Doce años antes de que Minase lo descubriera, se revela el origen del libro mágico con poderes oscuros y sensuales. Inicialmente, pertenecía a una estudiante, Takashiro, quien, junto con otros estudiantes curiosos, forma el primer club de magia del campus. El club comienza a usar hechizos eróticos para conseguir favores a sus compañeros y venganza. Tras subestimar los poderes que se esconden tras el libro, Takashiro es eliminado del grupo, mientras un nuevo líder guía al club hacia un camino más oscuro, uno que obligará a Kitami, recién llegada a la escuela, a tomar una decisión desesperada.
