Nazideutschland – 1944: Während amerikanische Bomber auf Berlin zurasen, findet unten ein widerwärtiges satanisches Ritual statt. Hitler und seine Schergen nutzen die monströse Nazi-Todesvergewaltigungsmaschine, um die Dimensionsgrenzen zwischen der Menschenwelt, der Welt der Bestien und der Welt der Monsterdämonen aufzulösen. Dr. Munhihausen Seniors Lebenswerk steht kurz vor der Vollendung – die Beschwörung des Oberteufels!
Schnitt ins heutige Tokio: Munhihausen Jr. sucht nach einem Monster, das stark genug ist, den allmächtigen Oberdämon zu bezwingen. Da die Legende besagt, dass derjenige, der den Oberdämon tötet, für immer über alle drei Welten herrschen wird, ist Munhihausen fest entschlossen, den Oberdämon zu vernichten und die vollständige Kontrolle über alle drei Dimensionen zu erlangen. Seine Bemühungen scheinen vergeblich – bis Nagumos Cousin Takeaki, der nach einem Unfall mit Nagumos Blut in Berührung gekommen ist, beginnt, monströse Kräfte zu entwickeln.
Während der Mensch-Bestie Amano Jyaku und seine Schwester Megumi zusammen mit ihrem treuen Komplizen Kuroko versuchen, Munhihausens bösen Plan zu vereiteln, scheint nichts Munhihausen, den Nachkommen einer Rasse brutaler Tyrannen, davon abhalten zu können, die Welt unter seiner verabscheuungswürdigen Herrschaft zu versklaven!
