Will, ein Waisenjunge aus Little Monica, einer Stadt der Kultur und Kunst, kehrt nach langer Zeit in seine Heimatstadt zurück, um dort seinen Beitrag zu leisten und seine Jugendfreundin Celia wiederzusehen. Was er nicht ahnt: Während seiner Abwesenheit hat sich alles zum Schlechteren verändert, und Little Monica, einst eine Stadt der Hochkultur, ist zu einem Hort des Verfalls geworden. Die Frage ist nun, ob Will den Verlockungen der Stadt widerstehen oder ihnen erliegen wird. Mit der Hilfe von Celia und ihren Schwestern Tina und Mei sowie Miss Meow gelingt es ihnen vielleicht, Little Monica zu altem Glanz zurückzuführen.
