Eifa liebt ihren Bruder Alois, doch aufgrund ihres königlichen Standes können sie ihre Liebe nicht ausleben. Eines Tages wird Eifa von einer Hexe, die Königin werden will, hereingelegt und verflucht. Wegen des Fluches kann Eifa nur noch nachts existieren; tagsüber wird ihr Körper von Alois ersetzt. Ihre inzestuöse Liebe wird aufgedeckt, und gemeinsam werden sie aus dem Königreich verbannt.
In seiner Verzweiflung, den Fluch zu brechen, beschließt Alois, die Hilfe einer anderen Hexe namens Yorandel in Anspruch zu nehmen.
