Etou, ein dicker und unattraktiver Schüler, ist in Sayako verliebt, seine beliebte und freundliche Klassenkameradin. Als er nachts umherstreift, sieht er, wie Sayako von einigen Männern belästigt wird. Zunächst zögert er, sich einzumischen, doch schließlich hilft er ihr. Als sie in Sicherheit sind, erkennt Etou, dass Sayako ganz anders ist als die, die sie in der Schule ist. Sie hat eine gespaltene Persönlichkeit: Tagsüber ist sie eine bescheidene und freundliche Schülerin, nachts jedoch ein vulgäres Mädchen mit starkem sexuellen Verlangen. Nun, da sie beide allein sind, gibt Sayako ihrer Lust nach und schläft mit Etou.
