Es gibt eine Welt, in der Menschen und Elfen zusammenleben. Die Elfen herrschen aufgrund ihrer Intelligenz und Langlebigkeit. Doch eines Tages erheben sich die Menschen gegeneinander, und ein großer Krieg bricht aus. Nach langen Kämpfen beschließen beide Länder, den Krieg durch eine Vernunftehe zu beenden. Arsura, eine Elfenprinzessin, wird als Braut auserwählt. Doch auf dem Weg ins Menschengebiet werden sie und ihre Schwester Willan, die sie beschützt, entführt! Während Elfen und Menschen sich gegenseitig die Verantwortung zuschieben, taucht eine Horde Monster auf! Sie sind es, die die Elfenschwestern entführt haben. Ihr Anführer ist Darsh, halb Mensch, halb Elf. Was führt er zu...? Ein neuer Krieg bricht aus!