Zwölf Jahre vor Minases Entdeckung werden die Ursprünge des magischen Buches mit seinen dunklen, sinnlichen Kräften enthüllt. Es gehörte ursprünglich der Schülerin Takashiro, die zusammen mit anderen neugierigen Schülern den ersten Magieclub auf dem Campus gründete. Der Club begann, die erotischen Zaubersprüche für Gefallen ihrer Mitschüler und zur Rache zu nutzen. Nachdem Takashiro die Macht des Buches unterschätzt hatte, wurde sie beseitigt, und ein neuer Anführer führte den Club auf einen düsteren Pfad, der die neue Schülerin Kitami zu einer folgenschweren Entscheidung zwang.
